Взрывное развитие банковского ритейла стимулирует рост объемов страхования банковских заемщиков - «физиков». В этой ситуации лидерами рынка становятся страховщики, способные обеспечить бесперебойное и оперативное обслуживание все нарастающего потока клиентов, в том числе и в регионах. В результате технологии страхования розничных клиентов сами страховщики оценивают выше, чем банкстрах для корпоративных заемщиков, — как по уровню автоматизации процесса, так и по качеству взаимодействия партнеров.
Крупные банки-операторы на рынке банковских продуктов и услуг (из числа топ-50) в 2007 году существенно увеличили объемы своих портфелей и в розничном, и в корпоративном бизнесе, перевыполнив запланированные объемы продаж. Это касается ипотеки, автокредитов, потребительского кредитования и кредитования юридических лиц. Успехи банков на данном поле являются крайне привлекательным фактором для страховщика.
Безудержная конкуренция на банковском рынке приводит к оптимизации стоимости продуктовой линейки, иными словами, к снижению тарифов и ставок. И это, в свою очередь, стимулирует новый рост спроса на банковские продукты, и рост объемов страховой премии у страховых компаний, сотрудничающих с банками.
Сотрудничество банка и страховой компании также претерпевает принцип «естественного отбора» в рамках системы диверсификации рисков, жестко контролируемой риск-менеджментом финансовых институтов. Поэтому главной задачей страховой компании, делающей ставку на увеличение объемов продаж в рамках «банковского страхования», является предоставление конкурентоспособных тарифов, а также высококлассных технологий, адаптированных под продуктовые программы банка.
Если говорить о действиях регуляторов, оказавших влияние на рынок, разумеется, самой яркой историей такого рода является расследование ФАС в отношении порядка аккредитации страховых компаний при банках. Комментировать в данном случае особенно нечего. Есть две правды: безусловная правота регулятора, который отвечает за реализацию закона, и логика бизнеса. К сожалению, они приходят в противоречие. Банки заинтересованы в тщательной проверке и аккредитации страховщиков, поскольку стремятся диверсифицировать свои риски. Страховщики же лояльно относятся к процедуре аккредитации, потому что они конкурируют за обслуживание банковского портфеля. Чем больше страховых компаний будут иметь доступ к портфелю конкретного банка, тем меньшим будет объем их бизнеса — это же очевидно.
В существующих рыночных условиях толчком к развитию какого-либо сегмента страхового рынка является введение обязательных видов страхования. Если мыслить трезво, то вряд ли можно ожидать в обозримом будущем новых обязательных видов по профилю банковского страхования. Напротив, в 2007 году периодически возникали разговоры об отмене уже существующих «стимулирующих» нормативных актов, например постановления ЦБ РФ 254 П, устанавливающего льготный порядок резервирования в отношении кредитов, по которым застрахован предмет залога. Будет уже неплохо, если сохранится 254 П.
Дальнейшее же успешное сотрудничество банка и страховой компании невозможно без четкого структурирования работы как в банке, так и на площадке страховой компании. В 2007 году банки и страховщики активно работали над формированием принципов взаимовыгодного сотрудничества, соответствующего критериям эффективности бизнеса для обеих сторон.
Результатом данного альянса является разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг, включающих страхование, совершенствование системы продвижения, а также оптимизация технологий, направленных на снижение трудозатрат банка при страховании.
2007 год был богатым на события для ипотеки и ипотечного страхования. В первой половине года ситуация на рынке недвижимости характеризовалась острым дефицитом предложения как вторичного жилья, так и новостроек. Бурный рост цен на жилье существенно опережал рост доходов населения, и в начале года наблюдалась ситуация, при которой заемщики отказывались от утвержденных ипотечных кредитов, так как за период оформления ипотеки недвижимость дорожала на 10-15%.
Однако к осени среди участников рынка недвижимости сложилось ощущение стабилизации и даже возможного в дальнейшем падения цен, что вызвало рост предложения. С другой стороны, покупатели стали активно компенсировать недостаток собственных средств ипотечными кредитами. В уходящем году сотрудничество банков и страховщиков в ипотечных программах стало более стабильным: установлены долгосрочные партнерские взаимоотношения, отлажена технология работы. Вместе с тем существенно выросла конкуренция как между банками, так и между страховщиками. В результате по итогам года прослеживается почти двукратное снижение стоимости ипотечного страхования. Если в начале года тариф комплексного ипотечного страхования был в среднем равен 1,5%, то сегодня средним можно считать тариф 0,8%.
Ярко выраженной тенденцией 2007 года стала экспансия ипотечных программ в регионах. В связи с этим дальнейшее развитие сотрудничества многофилиальных банков и страховщиков потребовало значительных технологических усилий.
В автокредитовании и автостраховании рынок характеризуется продолжением роста продаж — практически во всех регионах. Во взаимоотношениях банков и страховщиков также прослеживается тенденция к стабилизации: основные партнеры определены, программы страхования согласованы. При этом в 2007 году страховые тарифы по КАСКО автомобилей, приобретаемых в кредит, у основных игроков выросли. Рост тарифов составил 10–15%.
Отрицательный опыт страхования финансовых рисков банка, полученный рядом страховщиков в 2005-2006 годах, сократил сферу взаимодействия банков и страховщиков в этом сегменте, практически ограничив его страхованием заемщиков от несчастного случая (НС). Страхование от несчастного случая заемщиков при нецелевом кредитовании, включая страхование НС при выдаче кредитных карт, испытывает бурный рост. В связи с усиливающейся конкуренцией среди банков их возможности по компенсации риска на заемщика за счет повышенных кредитных ставок существенно сократились. В результате банки активнее начинают использовать страхование НС заемщиков для минимизации рисков. При этом список рисков может включать НС, смерть от НС, смерть по любой причине, временную потерю трудоспособности.
В последнее время можно отметить тенденцию усиления сотрудничества банков и страховых компаний в области совместной разработки кредитных продуктов. Если раньше условия страхования не становились предметом пристального внимания банков — главным было обеспечить возвратность средств при неисполнении заемщиком обязательств, — то теперь банки стремятся к совместной со страховщиками разработке условий кредитования и страхования с целью создать максимально конкурентоспособный и привлекательный продукт.
Особенно активно в 2007 году развивалось страхование при автокредитах и кредитовании малого бизнеса. Если говорить о развитии ипотечного страхования, то оно несколько тормозится негативными тенденциями на рынке недвижимости. В последнее время участились ситуации, при которых ипотечная сделка не доводится до конца, так как клиент берет кредит на одну сумму, а за это время риэлторская компания успевает повысить стоимость объекта недвижимости, который заемщик хотел приобрести.
В настоящее время страховщики ожидают увеличения объемов банковского бизнеса по кредитованию юридических и физических лиц и, соответственно, увеличения объемов связанного страхования. Также страховые компании рассчитывают на постепенное увеличение страхования бизнеса самих банков, ведь пока абсолютное большинство из них ограничивается страхованием транспорта и ДМС для сотрудников.
Важным событием в отношениях между банками и страховщиками явилось принятие Государственной Думой закона № 135 ФЗ «О Защите конкуренции». Он внесет свои коррективы в партнерские отношения. С точки зрения небольших компаний — это шанс поработать с теми банками, которые отказывались принимать их полисы. С другой стороны, этот закон может негативно повлиять на финансовые структуры, которые строят так называемые финансовые супермаркеты, где клиенту в одном окне может быть предоставлена комплексная банковская, страховая, инвестиционная и консультационная услуга. Однако опасения эти маловероятны, так как Федеральная антимонопольная служба призвана служить интересам клиента, а недобросовестный контрагент, ссылающийся на закон № 135 ФЗ и подменивший собой традиционного партнера, может в худшую сторону повлиять на качество услуги и на сервис в целом.
В ипотечном страховании наиболее значимым событием уходящего года можно назвать отмену обязательного страхования жизни. Оно было неоднозначно воспринято как страховщиками, так и банкирами, поскольку практически все банковские структуры, за очень редким исключением, свои требования по страхованию жизни и здоровья заемщика ипотечного кредита оставили без изменений. Отмена обязательного страхования жизни стала полезна страховщикам, которые в рамках ипотечного страхования предлагают комбинированные договоры, включающие личное страхование наряду с имущественными видами. Имеется в виду страхование от несчастных случаев и болезней, хотя не все кредитные институты воспринимают его как полноценную замену страхованию жизни. Однако с точки зрения операционных издержек и документооборота предоставление в банк одного комбинированного договора вместо двух гораздо удобнее.
В автостраховании, связанном с выдачей автокредитов, заметны тенденции как к унификации страхового продукта (используется в экспресс-кредитовании), так и к расширению возможностей индивидуального подбора программ страхования конкретно для той или иной марки автомобиля. Заметно выросла роль автодилеров и брокеров в установлении принципов партнерских отношений — теперь в большинстве случаев они диктуют условия и банку, и страховщику. При этом страховые компании стремятся к созданию специальных программ и тарифов для завоевания своего сегмента рынка автокредитования, снижают требования к противоугонным системам на том или ином автомобиле. Хочу отметить также, что буквально за год клиент стал заметно более разборчив, научился считать деньги.
В страховании заемщиков при нецелевом потребительском кредитовании радикальным изменением можно назвать отказ страховщиков от страхования финансовых рисков непогашения кредита. Страхование от несчастных случаев и болезней, наоборот, теперь ведется практически без андеррайтинга, по ставкам, единым практически для всех возрастов и страховых сумм.
Семимильными шагами развивается страхование залогового имущества при кредитовании малого бизнеса, поскольку банки обязаны либо резервировать определенную сумму средств, либо использовать страхование. Большинство использует страхование. Ставки в этом сегменте выровнялись, страховщик вынужден придумывать сервисные преференции.
В ипотечном страховании, наоборот, наблюдается временный застой, обусловленный уменьшением числа потенциальных страхователей, что, в свою очередь, вызвано непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свою роль в стагнации ипотечного кредитования и ипотечного страхования сыграл неработающий закон № 214 ФЗ «О долевом строительстве». Он препятствует банкам активно кредитовать новостройки, а на вторичном рынке недвижимости каждый год появляется несколько новых игроков, с новыми, иногда революционными программами. Такой дисбаланс может обернуться большими убытками и изменить весь рынок. Масштабы этого изменения прогнозировать сейчас не возьмется, наверное, никто.
Для полноценной совместной работы банку и страховщику сегодня не хватает четкого нормативного акта, позволяющего банкам заниматься агентской деятельностью. Разъяснительное письмо по этому поводу писал еще покойный Андрей Козлов. Он делал очень многое для того, чтобы совместная работа банка и страховщика была удобной, прозрачной и соответствовала бы действующему законодательству. Если банк сможет официально подписывать агентские договоры со страховщиком, многие «черные» и «серые» схемы уйдут в прошлое, и всеобщая мечта о финансовых супермаркетах может стать реальностью.
В 2007 году произошло очень много кадровых перемен в банковской и страховой среде, рынок развивается, новые игроки выводят новые продукты. Опыт крупных банков и страховщиков перенимают их конкуренты из числа средних и начинающих компаний. Иногда они намного активнее и динамичнее признанных лидеров рынка. Мы ожидаем, что растущая конкуренция заставит банки улучшать клиентский и партнерский сервис с сохранением стандартов качества и деловой этики, мы надеемся, что банки будут более внимательно изучать страховые продукты, совершенствовать существующие программы и участвовать в создании новых технологичных продуктов.
Среди наиболее актуальных тенденций последнего года можно отметить, что в ипотечном страховании банки стали требовательнее относиться к технологичности, к продукту, к тарифам страховой компании. Банкиры начали активно интересоваться отношениями с клиентами при медосмотрах. Проверки титула собственности и чистоты квартиры кредитные организации «вешают» на страховую компанию, получая продукт под ключ.
В автостраховании при автокредите возросли требования к автоматизированным процессам, урегулированию. Банки зачастую сами оформляют полисы страхования на месте при выдаче кредита. Активизировались страховые брокеры при банках или отделы страхования, которые координируют работу страховщиков.
В страховании заемщиков при нецелевом кредитовании многие банки в погоне за доходами до сих пор покрывают риски невозврата кредита в результате страхового случая не страховкой, а повышенными процентами по кредиту. Но те банки, которые перекладывают этот риск на страховые компании, стали работать преимущественно по генеральному полису. Оформляя полисы на месте выдачи кредита, банкиры прилично зарабатывают, не принимая на себя лишних рисков.
Рынок страхования залогов юридических лиц находится сегодня на стадии поиска оптимальной схемы работы. Некоторые банки не имеют четкой политики взаимодействия со страховыми компаниями, некоторые работают через брокера. Нередки для российского рынка и случаи, когда банк работает через собственного страховщика.
В страховании залогов по кредитам предприятий малого бизнеса наблюдается та же картина. Кроме того, часть банков перекладывает риски на заемщиков и вообще не страхует залоги, просто повышая кредитные ставки.
Антимонопольная дискуссия об аккредитации страховых компаний при банках, состоявшаяся в начале года, в ряде случаев вынудила банки пересмотреть подходы в работе со страховыми компаниями. Мы же с пониманием относимся к требованиям банков, ведь, по сути, защиту именно их интересов обеспечивает страхование, поэтому их стремление проверить надежность и финансовое положение страховщика вполне обоснованно. Таким образом, банки снижают кумуляцию своих рисков, распределяя их между несколькими проверенными страховщиками, то есть диверсифицируют риски.
Что касается включения в условия аккредитации размещения страховых резервов, то такое положение вещей также выглядит вполне рыночным явлением. Отношения между банком и страховой компанией строятся на принципах взаимовыгодного партнерства: страховщик получает гарантированные объемы бизнеса, а банк — приток денежных средств в качестве пассивов.
Если говорить о пожеланиях на будущее, страховые компании заинтересованы в работе с банками не только по кредитным программам, но и в привлечении банка в качестве клиента по комплексным программам корпоративного страхования. Это и страхование имущества банка, и инкассаторских перевозок, и банкоматов, и персонала, и банковских карт, и такие виды страхования банковских рисков, как Bankers Blanket Bond, Сomputer Crime и Professional Indemnity. Как показывает опыт работы «Ренессанс Страхования» с банками Райффайзенбанк, BSGV, ВТБ, «КИТ-Финанс» и другими, такие расширенные программы сотрудничества наиболее эффективны. Также очень важно наличие в банке практики трансляции совместных продуктов головного офиса в региональные филиалы. В таком случае филиалы как банка, так и страховой компании взаимодействуют в рамках отработанных процедур и предлагают профессиональные готовые продукты. Если же передача технологий не налажена, нет согласованных регламентов, программного обеспечения, ответственных сотрудников и т. д., то в результате страдают отчетность, документооборот и качество предлагаемого страховой компанией продукта, а в конечном счете и клиенты.
Сегмент банкострахования растет гораздо быстрее — в полтора-два раза — банковского и страхового секторов по отдельности. Это не случайность, а проявление эффекта синергии: кредитный бум был бы невозможен без эффективной защиты от рисков, а страховщики не смогли бы так нарастить свои портфели без сотрудничества с банками.
По оценкам «Эксперт РА», объем рынка банкострахования в 2007 году превысил 70 млрд. рублей, увеличившись за год на 75–80%. Основной драйвер роста, как и прежде, — развитие банковского розничного кредитования, но теперь уже не только автокредитования, но и ипотеки.
Совокупные взносы по банкострахованию 18 компаний — участников исследования, проведенного «Эксперт РА», в 2007 году составили 58 млрд. рублей. Таким образом, весь рынок банкострахования, по нашим оценкам, может превышать 70 млрд. рублей. Годом ранее мы оценивали объемы рынка примерно в 30–35 млрд. рублей, однако, сегодня у нас есть основания пересмотреть прошлогодние оценки в сторону повышения, до 40 млрд рублей. Выборка нового исследования включает больше компаний, и мы смогли более точно оценить данные в динамике. В прошлом году объем премий по банкострахованию (включая и розницу, и корпоративные программы) вырос на 75–80%.
Банкострахование как канал продаж вносит ощутимый вклад в привлечение клиентов: по нашим оценкам, в 2007 году на него приходилось порядка 17% всех поступлений в страховые компании по добровольным видам страхования (в 2006 году около 9%). Помимо этого он играет важную роль в повышении уровня финансовой грамотности населения. Страхование при кредитовании, являясь по сути «вмененным» продуктом, дает возможность оценить эффективность данного вида защиты имущественных и иных рисков. Кроме того, предоставление комплекса финансовых услуг, связанных между собой, меняет менталитет потребителя.
В Приложении 1 представлена структура Компаний-лидеров российского рынка страхования рисков банков и их клиентов, связанных с банковскими услугами в 2007 году.
В Приложении 2 приведена структура российского рынка банкострахования в 2007 году.
Основной причиной столь бурного развития банкострахования является в первую очередь рост рынка розничного кредитования. Банковский ритейл, даже несмотря на некоторое «охлаждение» во второй половине 2007 года, последовавшее в связи с кризисом ликвидности и ужесточением регулирования, продолжает оставаться основным стимулом развития банкострахования. Если оценить структуру премий, собранных страховщиками по bancassurance, на долю розничного страхования приходится порядка 76% взносов, причем наибольший вклад вносит страхование при выдаче автокредитов (около 77% от розничного портфеля). В Приложении 3 приведен перечень и структура компаний-лидеров страхования КАСКО при автокредитовании в 2007 году. В Приложении 4 приведен перечень и структура компаний-лидеров розничного ипотечного банкострахования в 2007 году. В Приложении 5 приведен перечень и структура компаний-лидеров розничного страхования рисков клиентов банков в 2007 году.
Традиционные лидеры рынка — Росгосстрах (за счет сильных позиций в ряде регионов и работы с небольшими банками), ВСК (широкий охват, рекордное количество банков-партнеров и активная позиция), Ингосстрах (большая история работы и опыт), РЕСО-Гарантия (значительный объем автострахования при кредитных программах).
Преобладание в розничном портфеле автострахования вполне объяснимо: на российском рынке в последние годы наблюдается настоящий бум продаж автомобилей, в котором далеко не последнюю роль играют автокредиты. По мнению участников рынка, автокредитование сохранит свой статус локомотива розничного банкострахования и в 2008 году. С точки зрения качества портфеля этот вид страхования отличается высокой убыточностью, поэтому страховщики для повышения уровня диверсификации заинтересованы в развитии и других видов (прежде всего ипотечного страхования). Бесспорно, объемы по страхованию ипотечных сделок и жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (включая держателей кредитных карт) растут, однако в ближайшее время это не приведет к существенному изменению структуры ритейла и связанного с ним страхования.
Основные тенденции розничного банкострахования заключаются, с одной стороны, в стабильном увеличении объемов и числа заключенных договоров, а с другой стороны, в активной конкуренции между страховщиками за клиентов банков. Это приводит как к некоторому снижению тарифов, так и к улучшению качества обслуживания клиентов, оптимизации бизнес-процессов, повышению технологичности банкострахования в целом. В выигрыше оказываются все участники рынка: банк покрывает страховой защитой часть своих рисков, возникающих при кредитовании, и тем самым снижает размеры резервирования по ссудам; страховая компания наращивает объемы бизнеса; и при этом защищаются интересы заемщика — клиента банка.
На фоне активного развития розничного банкострахования объемы премий, полученных по корпоративному страхованию, и тем более по страхованию собственно банковских рисков, невелики: порядка 18% и 6% соответственно. Изменить ситуацию в пользу страхования юридических лиц может развитие кредитования малого и среднего бизнеса, чему сегодня уделяют внимание практически все универсальные банки. Однако в ближайшее время значительные структурные сдвиги в банкостраховании вряд ли произойдут: объемы розничного страхования растут интенсивнее корпоративного направления. По оценкам специалистов, темпы прироста объемов страхования юридических лиц (всего, включая банкострахование) в 2007 году составили около 10%, а по розничному страхованию — 32,5%.
Структура взносов по страхованию рисков банков в 2007 году приведена в Приложении 6.
Страхование рисков банков остается по-прежнему маловостребованным. Наиболее распространенными видами, по данным компаний — участников исследования, являются добровольное медицинское страхование сотрудников банков (63,4% во взносах), страхование автопарка банков (14,1%) и недвижимости (10,6%). Более сложные страховые продукты с широким страховым покрытием в России практически не развиты. Например, доля комплексного страхования банковских рисков (полис ВВВ) во взносах по страхованию рисков банков в 2007 году составила всего 5%, причем не все страховщики в состоянии предложить сформированный продукт данного типа. Ведь на сегодня основным мотивом страхования портфеля банковских рисков выступает не желание банков защитить свои имущественные интересы, а скорее выполнение необходимых условий для выхода на мировые финансовые рынки и улучшение имиджа в глазах иностранных инвесторов и партнеров.
В Приложении 7 приведен перечень компаний-лидеров страхования жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов в 2007 году.
В Приложении 8 приведен перечень компаний-лидеров корпоративного страхования рисков клиентов банков в 2007 году.
В Приложении 9 приведен перечень компаний-лидеров страхования рисков банков в 2007 году.
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
